证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-099
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于“南电转债”赎回施行的第四次教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容信得过、准确、好意思满，
莫得谬妄记录、误导性讲演或紧要遗漏。
相等教唆：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券执有东谈主执有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
措置要求的，不可将所执“南电转债”报复为股票，特提请投资者疗养不可转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大相反，相等提醒“南电转债”执有东谈主翔确切限期内转股，要是投资者未实时转股，
可能靠近蚀本，敬请投资者翔实投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往将来的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可报复公司债券召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）中的有条件
赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，联接当前市集及公司本身情况，
经由笼统筹商，公司董事会、监事会原意公司哄骗“南电转债”的提前赎回权柄。现将
“南电转债”赎回的研究事项公告如下：
一、可报复公司债券基本情况
（一）可报复公司债券刊行情况
把柄中国证券监督措置委员会《对于原意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可报复公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可报复公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募
资金总和为东谈主民币 90，000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以偏激他上市用度后的募
集资金净额为 887，979，462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并还是中审亚
太司帐师事务所（荒芜粗造合资）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资答复》
考证。
（二）可报复公司债券上市情况
经深圳证券来往所原意，公司 90，000.00 万元可报复公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券来往所挂牌上市来往，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可报复公司债券转股期限
把柄《深圳证券来往所创业板股票上市限定》《召募施展书》的研究限定，本次发
行的可报复公司债券转股期自愿行竣事之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个往将来（2023 年 5 月 30 日）起至可报复公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往将来；顺延技术付息款项不另计
息）。
（四）可报复公司债券转股价钱调整情况
把柄《召募施展书》的限定，“南电转债”的运行转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分戒指性股票的议案》，原意对不适当拆除限售条件的 3.12 万股戒指性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的戒指性股票占公司总股本比例小，经磋议，“南电转债”
的转股价钱不作调整，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日施行 2022 年度权益分拨有计议：以公司其时总股本为基数，
向举座鞭策每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行本钱公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
把柄《召募施展书》研究限定，
日）起由东谈主民币 34.00 元/股调整为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可报复公司债券转股价钱
调整的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日施行 2023 年半年度权益分拨有计议：以公司其时总股本为
基数，向举座鞭策每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增
股本。把柄《召募施展书》研究限定，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可报复公司债券转股
价钱调整的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分戒指性股票的议案》，原意对不适当拆除限售条件的 28.34 万股戒指性股票
进行回购刊出。经磋议，本次戒指性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民
币 33.88 元/股调整为东谈主民币 33.89 元/股，调整奏效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分戒指性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日施行 2023 年度权益分拨有计议：以公司其时总股本为基数，
向举座鞭策每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行本钱公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
把柄《召募施展书》研究限定，
日）起由东谈主民币 33.89 元/股调整为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可报复公司债券转股价钱
调整的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现联接 30 个往将来
中有 15 个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募施展书》中
商定的转股价钱向下修正要求。公司离别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鞭策大会，审议通过《对于董事会漠视向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，把柄《召募施展书》
等研究限定及公司 2024 年第二次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起奏效，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
施行 2022 年戒指性股票激勉策画暨回购刊出研究戒指性股票的议案》，原意隔绝施行
磋议，本次戒指性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股调整
为东谈主民币 27.09 元/股，调整奏效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日施行 2024 年半年度权益分拨有计议：以公司其时总股本为
基数，向举座鞭策每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增
股本。把柄《召募施展书》研究限定，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可报复公司债券转股
价钱调整的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
把柄《召募施展书》的限定，“南电转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出面前，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意联接三十个往将来中至少十五个来往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的磋议公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金
额；i 为可转债往常票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的内容日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，则
在调整前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价钱磋议，在调整后的往将来按调整后的
转股价钱和收盘价钱磋议。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往将来的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何联接三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募施展书》中的有条件赎回要求。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱及证实依据
把柄公司《召募施展书》中对于有条件赎回要求的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的磋议公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指债券往常票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的内容日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧执有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
纵容赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座“南电
转债”执有东谈主。
（三）赎回设施实时刻安排
有东谈主本次赎回的研究事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商奏凯划入“南电转债”执有东谈主的资金账户。
刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）磋议格式
磋议部门：董事会办公室
磋议地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
研究电话：0512-62525575
研究邮箱：natainfo@natachem.com
四、执股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等措置东谈主员在赎回条件知足前的六个
月内来往“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司第一大鞭策沈洁
女士期初执有 711，265 张“南电转债”，技术揣度卖出 711，265 张“南电转债”，期末执
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司执股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等
措置东谈主员不存在来往“南电转债”的情形。
五、其他需施展的事项
“南电转债”执有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
报告。具体转股操作建议债券执有东谈主在报告前磋议开户证券公司。
位为 1 股；并吞往将来内屡次报告转股的，将合并磋议转股数目。可转债执有东谈主恳求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及报复为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的研究限定，在可转债执有东谈主转股当日后的五个往将来内以现款兑付该部分
可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利息。
次一往将来上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律办法书；
电转债”的核查办法。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
queen card 裸舞
