证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-134
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容真确、准确、齐备，莫得弊端纪录、误
导性述说八成要紧遗漏。
卓越领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券捏有东说念主捏有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股
日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适当性惩处要求的，不成将所捏“孩王转债”调理为股票，特提请投资者神气不成
转股的风险。
按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级阛阓价钱与赎回价钱
存在较大各别，卓越提醒“孩王转债”捏有东说念主谛视在限期内转股，如若投资者未及
时转股，可能濒临亏损，敬请投资者谛视投资风险。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年
审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月
往复日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券并在 创业板
上市召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条件。采集当
前阛阓及公司自己情况，经过轮廓议论，公司董事会答允公司诳骗“孩王转债”的
提前赎回权益。现将“孩王转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可调理公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于答允孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）答允，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可调理公司债券 1，039.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103，900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所答允，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌往复，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
凭据《召募讲解书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之
日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止。
（四）转股价钱历次调理的情况
本次刊行的可调理公司债券的运转转股价钱为 11.63 元/股。
于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且自董事会审议通过次一往复日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的工夫将从 2024 年 1 月 9 日重新起
算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否诳骗“孩王转债”转股价钱向下修正权益。
十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未排除限售的适度性股票
及作废部分已授予但尚未包摄的适度性股票的议案》，由于 43 名原激勉对象因
个东说念主原因下野，公司决定取消其激勉对象经验并回购刊出其已获授但尚未排除限
售的第一类适度性股票系数 2，304，100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调理为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现流畅三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募讲解书》的章程全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价钱相关的一起事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根
据《召募讲解书》干系条件，笃定本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起凯旋。
第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年适度性股票激勉权术第二类适度性股
票第一个包摄期包摄条件建树的议案》，公司 2022 年适度性股票激勉权术第二
类适度性股票第一个包摄期包摄条件照旧建树，本次烦扰包摄条件的激勉对象共
计 28 东说念主，可办理包摄的第二类适度性股票数目为 479.0560 万股。经打算，“孩
王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调理为 7.17 元/股。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司走漏了《2023 年
年度权益分配现实公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
调理为 7.12 元/股。
第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未排除限售的适度性
股票的议案》，由于 18 名原激勉对象因个东说念主原因下野，公司决定取消其激勉对
象经验并回购刊出其已获授但尚未排除限售的第一类适度性股票系数 349，700 股，
回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1，114，534，013 股调理为 1，114，184，313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司办理完
成了上述适度性股票的回购刊脱手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经打算，“孩王转债”的转股价钱不作调理，转股价钱为 7.12 元/股。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往复日起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦
不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的工夫将从 2024 年 7 月 25 日
重新起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否诳骗“孩王转债”转股价钱向下修正权益。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往复日起的一个月内（2024 年
条件，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的工夫将从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否诳骗“孩王转债”转股价钱的向下修正权
利。
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司走漏了
《2024 年半年度权益分配现实公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权
除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由
二、“孩王转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募讲解书》中对有条件赎回条件的干系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意流畅三十个往复日中至少十五个
往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往复日
按调理前的转股价钱和收盘价钱打算，调理后的往复日按调理后的转股价钱和收
盘价钱打算。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往复
日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满
足公司股票在职何流畅三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不 低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲解书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“孩王转债”赎回
价钱为 100.16 元/张。打算经过如下：当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 18 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分袂捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“孩王转债”捏有东说念主。
（三）赎回文节实时候安排
捏有东说念主本次赎回的干系事项。
日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完
成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）征询面目
征询机构：公司证券部
征询地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部
征询酌量东说念主：戴璐
征询电话：025-52170981
邮箱：ir@haiziwang.com
四、本体禁止东说念主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件烦扰前的六个月内往复“孩王转债”的情况
经核查，在“孩王转债”赎回条件烦扰前的六个月内，公司控股鼓励过甚一
致行径东说念主江苏博念念达企业信息征询有限公司、南京千秒诺创业投资结伙企业（有
限结伙）和南京子泉投资结伙企业（有限结伙）期初系数捏有 200.4493 万张“孩
王转债”，工夫系数卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末捏有 0 张“孩王转
债”；董事、高等惩处东说念主员侍光磊先生期初捏有 0 张“孩王转债”，工夫买入
本体禁止东说念主、控股鼓励、捏股 5%以上的鼓励、其他董事、监事、高等惩处东说念主员
不存在往复“孩王转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
进行转股陈述。具体转股操作建议债券捏有东说念主在陈述前征询开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并往复日内屡次陈述转股的，将合并打算转股数目。可转债
捏有东说念主恳求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。
陈述后次一往复日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、本次赎回的审议要道
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，采集当
前阛阓及公司自己情况，经过轮廓议论，公司董事会、监事会答允公司诳骗“孩
王转债”的提前赎回权益。
北京市汉坤讼师事务所出具了法律概念书，合计：适度本法律概念书出具之
日，本次赎回合适《监管辅导》第二十条第一款及《召募讲解书》的章程；公司
已履行了现阶段本次赎回所需的信息走漏和里面决策要道，合适《监管辅导》及
《召募讲解书》的干系章程，公司后续尚需凭据《监管辅导》的干系章程履行相
应信息走漏义务。
经核查，保荐机构合计：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项照旧公司董
事会、监事会审议通过，履行了必要的审批要道，合适《可调理公司债券惩处办
法》《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调理公司债券》等
干系法律轨则的章程及《召募讲解书》对于有条件赎回的商定。
总而言之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回现实事项无异
议。
七、备查文献
券提前赎回的法律概念书；
“孩王转债”暨赎回现实的核查概念。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
人前露出
